Фильм знакомит нас с Родионом Меглиным — уникальным следователем, чьи методы кажутся почти мистическими. Этот человек с невероятной интуицией способен распутывать самые запутанные и жестокие преступления, проникая в глубины человеческого ужаса. Его новый стажёр, Есеня, только закончила юридический факультет, но уже несёт на себе тяжёлый груз — её мать убита, а отец скрывает правду. В надежде найти ответы девушка приходит к Меглину, однако работа с таким человеком превращается в настоящее испытание для её нервов и морали.

По мере погружения в мрачный мир расследований Есеня начинает замечать, что Родион слишком хорошо понимает убийц, словно живёт их мыслями. Эта пугающая особенность заставляет её сомневаться: может ли человек, так тонко чувствующий зло, сам остаться добрым? Фильм держит зрителя в напряжении, раскрывая сложные характеры и тайны прошлого героев. Сильная психологическая драма на фоне остросюжетного детектива поднимает важные вопросы о том, где проходит грань между борьбой с чудовищами и превращением в одного из них. Эта картина не отпускает и после финальных титров, заставляя задуматься о человеческой природе.